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逆战

2018-1-31 10:03:37 来源:山东商报

       上兵伐谋,逆势而战。商场如战场,在竞争激烈的葡萄酒市场上,面对进口葡萄酒总量连续4年增长的态势,不少葡萄酒企业选择逆势而动——通过“借船出海”收购海外酒庄重振企业销售业绩。近几年来,为实现进口产品自有化,我省葡萄酒上市企业张裕、威龙股份相继在海外“攻城略地”,翻开他们的海外扩张笔记,行业扩张蓝图浮出水面。 文/图记者高玲

  “借船出海”:克莱尔山谷的信心
  

  新年刚过,在南澳大利亚首府阿德莱德,来自中国山东的葡萄酒企业张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“张裕公司”)与澳大利亚歌浓酒庄(KilikanoonEstate Pty Ltd)签订股权交割协议:张裕公司出资2060.5万澳元现金(约合1亿元人民币)收购歌浓酒庄公司80%的股权,其余20%股权由歌浓酒庄原核心管理层继续持有。


  公开资料显示,歌浓酒庄位于澳大利亚最古老的葡萄酒产区之一克莱尔山谷。据澳大利亚媒体刊发的《张裕收购歌浓80%的股权表明其对克莱尔山谷的强烈信心》报道,歌浓酒庄总经理沃里克·詹姆斯·达西(Warrick  James Duthy)表示:“张裕评估了澳大利亚的公司和产区,选择了克莱尔山谷,是这里的葡萄酒适合中国人的口味。”“海外收购可以让张裕实现技术、原料、生产、市场、人才等方面的资源共享,同时实现产品体系多元化。”张裕公司董事长周洪江在媒体采访时说道。据了解,此次收购业务是继在法国、西班牙和智利完成四次海外收购之后,张裕公司第五次进行海外收购。


  我省另一葡萄酒上市酒企威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙股份”,证券代码:603779.SH)旗下全资子公司威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司于去年12月完成了收购澳洲葡萄园的交割手续。资料显示,2016年9月,威龙澳大利亚以1341.3万澳元(约合人民币6706.51万元)收购澳大利亚1235.3公顷葡萄园(含土地附属资产)。此外,有数据显示,截至去年2月,中方多家资本已收购法国西南部葡萄酒产区逾100个葡萄园,占该地区葡萄园总数的1.5%。


  “目前,国产葡萄酒尚未得到消费者的认可。”业内人士认为,在这种情况下,国产葡萄酒企业选择通过“借船出海”布局海外业务,实现进口产品自有化,以提高消费者对品牌的认可度,重振企业销售业绩。

  行情波动:国产葡萄酒总量连续三年下跌
  

  作为昔日的“酒中贵族”,近几年来葡萄酒逐渐走下神坛,来到千家万户的餐桌。据国家统计局公布的数据显示,去年我国葡萄酒产量累计为100.1万千升,相较2016年下跌5.3%,据悉,这是我国葡萄酒产量连续第三年下跌。


  记者整理统计数据发现,我国葡萄酒产量在2003年出现13.5%的双位数增长后,产量呈现快速激增态势,直至2012年达到产量顶峰121.5万千升,增长幅度为15.7%。然而自2013年起,我国葡萄酒产量则出现“波动行情”,在2014年小幅反弹后,2015年至2017年产量和增速连年下跌,去年的总产量更是低于2010年总产量(108.8万千升)。


  然而,在国内葡萄酒总产量开始下降的同时,进口葡萄酒量出现递增。统计数据显示,从2013年至2016年我国进口葡萄酒量分别为37.68万千升、38.38万千升、58.27万千升、66.84万千升。最新海关信息显示,在刚刚过去的2017年,中国进口葡萄酒总额为27.89亿美元(折合人民币178亿元),进口总量约为7.46亿升,同比增长约16.88%。这也是葡萄酒进口总量连续4年递增。


  “我国葡萄酒产量出现下跌,但整个市场正处于上升的发展通道,其中体量和利润大幅上升、消费产品档次上升及女性市场扩大是增长的主要原因。”省城一品牌葡萄酒代理商告诉记者,未来3到5年之间国产葡萄酒应该还是属于一个不断攀升的态势,“尤其是进口葡萄酒需求量正不断上涨”。


  市场的需求反馈在企业经营业绩上。根据一项2012-2017年包括张裕、长城、威龙、莫高股份、通天酒业等15家国内葡萄酒主要上市公司在内的业绩统计显示,近5年来张裕营业收入在15家上市公司总收入中占比均超过50%。其中,2017年上半年,张裕营业收入276709万元,15家主要上市公司营业收入总和为531482万元,张裕占比高达52.06%; 张裕营业收入是第二名长城葡萄酒的两倍,比长城、威龙、通天酒业、莫高股份、通葡股份总和还多。利润方面,2017年上半年张裕净利润67006万元,威龙股份2017年上半年净利润为2626.95万元,其他14家主要上市公司净利润总和竟亏损4.0842亿元。

  布局海外:整合全球资源抢滩国内市场

  在业内有这样的说法,前有法国、西班牙等传统强国,后有智利、澳大利亚等新兴对手,中国葡萄酒市场在强手环伺之下、在进口葡萄酒的蜂拥而入下被蚕食。张裕计划组建的海外军团恰恰是进口葡萄酒抢滩中国格局的缩影。


  “葡萄酒的特殊性在于它是全球市场,且无运输半径。如今,在全球葡萄酒版图中法国一统天下的格局早已被打破,新兴国家并起,市场蛋糕迅速被鲸吞蚕食。”雪球网分析师千寻表示。


  周洪江认为,由于葡萄酒的个性化,谁能满足更多消费者的需求,谁就能在竞争中占领更多的市场。随着海外并购的增多,张裕开始从一个中国本土酿酒生产企业向全球葡萄酒品牌运营商悄然转型。据了解,面对外来势力的冲击,张裕采取了顺势而为的策略,开始在法国、智利、澳大利亚等涌入中国市场的各大出口国收购企业,自行组建一支海外军团,借助进口酒蜂拥而入的势头抢占本土市场。


  同时,有业内人士表示,海外并购不仅需要高额的资金,收购之后仍然任重道远。收购后酒庄的人力统筹、资源管理,以及与国内市场的对接都需要严格的管理,否则很容易造成进口产品的水土不服,反而得不偿失。无论是通过掌握上游产品或品牌资源,或是通过与海外酒庄直采降低进口价格,都能够有效刺激消费提高销售业绩,对于国内的葡萄酒企业和消费者都是双赢的选择。