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山东黄金在香港 H股主板挂牌上市

2018-9-29 9:39:48 来源:山东商报

        9月28日,山东黄金集团有限公司(简称“山东黄金”)在香港联合交易所主板成功挂牌上市,全球共发售3.2773亿股,募集资金总额共6.14亿美元(超额配售权行使前)。至此,山东黄金已经打通A股、港股两个资本通道。记者 徐晓阳

 

 

山东黄金港交所挂牌现场

 

        港股上市全球募资6.14亿美元

 

        昨日上午,山东黄金在香港联合交易所主板成功挂牌上市,股票简称“山东黄金”,股票代码1787.HK。


        在发售方面,山东黄金每股H股发售价14.7港元,国际发售部分获超额认购,全球共发售3.2773亿股。其中,香港公开发售 405.4万股,约占全球发售总数的1.24%;国际发售3.23676亿股,约占全球发售总数的 98.76%,募集资金总额共约6.14亿美元(超额配售权行使前)。


        此外,在山东黄金发布的公告中表示,根据每股H股发售价14.70港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配股权未获行使,山东黄金将收取的全球发售所得款项净额估计约为46.38亿港元,按当日汇率计算约为5.93亿美元。建银国际、中信建投(国际)及工银国际为联席保荐人,建银国际、中信建投(国际)、工银国际、摩根士丹利为联席全球协调人。

        山东黄金集团有限公司党委书记、董事长陈玉民表示,在香港上市是山东黄金向国际资本市场成功迈出的第一步,也是山东黄金发展史上的重要里程碑。他表示,将以此次上市为契机,依托最开放和最国际化的香港市场,进一步改革创新、提质增效、加快发展,尽快建设成为具有全球竞争力的世界一流企业,以更加优异的业绩回报股东、回报员工、回报社会。


        至此,山东黄金实现了港股、A股双双上市,A+H股的架构下山东黄金搭建起国际国内两个资本平台。

 

        A股上市公司半年营收260亿

 

        山东黄金A股于2003年8月登陆上交所,陈玉民在昨日的港股挂牌敲钟仪式上表示,自A股上市以来,山东黄金实现了过去十年年化19.4%矿产金产量增长率。2017年,山东黄金集团成为中国第一产金企业。


        其中,山东黄金矿业股份有限公司矿产金产量达35.88 吨,占全国8.4%,入围福布斯“2018全球企业2000强”,在上榜的全球黄金企业中排名第6位。截至2018年中期,山东黄金A股市值较2003年上市之初扩大近17倍,利润和资产规模较2003年底上涨30倍。


        今年8月13日,A股上市公司发布公司半年度业绩公告,上半年公司实现总营收达到260.19亿元,增幅0.96%;总利润实现9.75亿元,增幅17.80%;净利润6.12亿元。
值得注意的是,2018年上半年,国内生产黄金190.28吨,同比减少16.26吨,降幅7.87%,其中矿产金161.62吨,不过上半年山东黄金矿业股份有限公司的矿产金产量实现逆市增长,产量达到19.39吨,同比增加了3.85吨。


        此外,年报显示,目前公司正利用资源优势,进行总体规划,在山东招莱地区,致力于打造国内黄金生产航母,建成首家万吨级规模的黄金生产基地。

 

        牵手全球最大黄金生产商

 

        去年4月份,山东黄金传出消息,与全球最大黄金生产企业巴理克黄金公司(简称“巴理克”)完成了一项规模达9.6亿美元的交易,收购巴理克旗下阿根廷最大金矿、南美第二大金矿贝拉德罗金矿50%股权,这件收购事件被称为是“2017年度中国黄金行业十大新闻”。


        不过,山东黄金称,从双方高层的第一次见面,到进行深度合作,直至完成9.6亿美元的并购项目交割,前后历时14个月之久。


        而这次合作,让山东黄金的权属黄金产量每年可增加10余吨,超过了国内第一产金矿山的全年产量。其中,根据2016年度该矿黄金产量估算,自2017年6月底交割截止到2017年底,半年的时间预计为山东黄金增加权属黄金产量6.5吨左右,实现了当年并购、当年见效、当年并表。这次合作在省内被称为是“2017年省管企业两大成功的国际并购项目之一”。


        本月24日,山东黄金集团与巴理克再传合作消息,双方签署《相互战略投资协议》。根据协议约定,双方将相互收购在相关证券交易所上市的股票,投资金额均不超过3亿美元。该协议被认为是在2017年4月6日《战略合作协议》及2018年7月9日《战略合作推进协议》基础上的深化和发展。山东黄金称,这对于其布局全球矿业和国际资本市场,有着重要意义。

 

        争做“世界前十”

 

        在山东黄金的官方网站上有一句话:2017年注定是中国黄金矿业发展历史上不平凡的一年。同样,对于山东黄金来说也注定是不平凡的一年。


        2017年3月28日,山东黄金探获的“三山岛矿区西岭金矿”,已备案金金属量382.58吨,预计勘探结束后,可提交金资源量550吨以上,成为国内有史以来最大的单体金矿,若按生产规模10000吨/日计算,可连续满负荷生产40年。


        2018年1月底,中国黄金协会公布了2017年我国主要金矿企业的黄金生产产量,山东黄金以43.93吨的黄金产量位居全国产金企业第一位,同比增长18.47%。同时,资产总额突破千亿元大关,达到1058.55亿元;营业收入771.61亿元;利润总额18.39亿元,同比增长68.01%。


        在昨日山东黄金的港股敲钟仪式上,山东黄金在新阶段也做出新的规划,要实施“争做国际一流,勇闯世界前十”的“十三五”战略,而与巴理克等世界一流矿业企业、金融机构的深度战略合作,正是山东黄金的战略实施体现。