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建行山东省分行举办首届资产配置大赛

2019-11-27 10:33:54 来源:山东商报

  商报消息(记者 冯云云)当前,全球政治经济格局酝酿着全新的变化,中国经济也处于新常态,这样的大环境下如何进行资产配置?11月22日,建行山东省分行首届资产配置大赛决赛在济南举行,来自全省建行系统的近百名财富顾问、理财经理上演了一场聚焦实战的巅峰盛会。

 

 

决赛案例情景展示环节,参赛队员为客户提供资产配置方案 记者 冯云云 摄


  据了解,建行山东省分行首届资产配置大赛于今年5月份启动,经过初赛、复赛的激烈角逐,最终有来自省内8家建行二级分行的优秀团队晋级11月22日的决赛。


  决赛当天,建行山东省分行资深副经理范传东致辞时表示,建行一直以来致力于加强理财经理专业能力的培养,致力于为客户提供专业、个性化的财富管理方案,力求资产配置方案能贴近客户所需,助力客户财富增值,本次大赛通过“赛训结合”的培养方式,以赛促学、以赛代训,帮助全省建行的客户经理学有所获、学以致用。


  中国建设银行财富管理与私人银行部资产配置处副处长任晶表示,建行山东省分行在理财产品销售管理方面做出了大量努力,本次资产配置大赛对于提升客户经理和财富顾问的综合能力和实战经验都至关重要。


  记者在现场看到,本次决赛分案例情景展示和个人辩论赛两部分。在案例情景展示阶段,各参赛团队通过一个个生动鲜活的案例,结合客户需求做出了资产配置方案,展示了过硬的专业技能和优秀的客户服务能力。随后进行的个人辩论赛阶段,不少选手沉着冷静、才思敏捷的表现,也让现场响起阵阵掌声。


  据了解,建行山东省分行对此次赛事相当重视,决赛之前,专门邀请财富管理专家为参赛选手进行培训,培训内容涵盖金融行业发展、资产配置、基金组合配置等专业知识,也包含高净值客户面谈技巧、PPT制作、演讲及礼仪技巧等实用技能。


  最终,本次大赛评出精英财富顾问金奖1名、银奖2名、铜奖5名,精英客户经理金奖1名、银奖2名、铜奖5名、最佳辩手2名,最佳人气奖2名。此外,本次大赛还评出了最佳组织奖、优秀团队奖、精英团队奖等奖项。