作为保险大省的山东，历来是各大险企的必争之地。除去国内各大保险公司争相来山东开设分支机构外，10年间，相继有5家保险公司将总部落户山东。
随着7月1日华海保险年报出炉，这五家总部险企的年报悉数披露，本报记者梳理年报和公开数据发现，过去的一年，5家企业深耕山东市场，并将服务触角延伸至全国，资产规模和保费收入均实现了正增长，发挥了经济减震器和社会稳定器的作用。同时，受市场环境、经营压力等多个因素的影响，部分险企也面临着主营业务优势不够明显的局面。◎山东商报·速豹新闻记者 冯云云 实习生 李迪
5家险企总部落户山东 数量全国排第8
央行今年5月发布的《山东区域金融运行报告（2020）》显示，辖区内法人保险机构数量最多的是上海，有57家，江苏、山东、重庆同样有5家法人保险机构，并列全国第8。
截至2019年底，注册地位于山东的法人保险机构共五家，包括三家财产险公司、两家寿险公司，按开业时间早晚顺序分别是泰山财产保险股份有限公司（简称“泰山保险”）、德华安顾人寿保险股份有限公司（简称“德华安顾人寿”）、华海财产保险股份有限公司（简称“华海保险”）、中路财产保险股份有限公司（简称“中路保险”）、和泰人寿保险股份有限公司（简称“和泰人寿”）。
从5家险企对外宣传口径上看，各企业的特色鲜明，泰山保险以农业保险为特色和业务导向，德华安顾人寿将个险渠道作为主要战略业务渠道，华海保险开业时对外的宣传口径是“以海洋保险为经营特色”，中路保险则表示要“专注开发一批服务运输行业、海洋经济、科技型企业、中小企业及民生事业的重点保险产品”，和泰人寿的主打特色是互联网创新渠道。
记者梳理发现，2019年5家险企的资产规模均实现了同比正增长。其中，注册资本20.3亿元的泰山保险以45.03亿元的资产总额排名第一，2017年才成立的和泰人寿“后来者居上”，以37.26亿元的资产总额位列第二名，总部位于烟台的华海保险以29.93亿元的资产总额排名第三，主打个人寿险的德华安顾人寿资产总额24.91亿元位居第四，中路保险则以13.69亿元排名垫底。
保费收入均同比增长 两家财险公司实现盈利
山东银保监局提供的数据显示，山东保险业2019年实现保费收入3238.9亿元，同比增长9.4%，在全国排名第三。5家总部险企的发展轨迹与这一大趋势高度匹配，2019年的保费收入都实现了不同程度的增长。
三家财产险公司中，2019年营业收入最高的是华海保险25.16亿元，开业已经10年的泰山保险以22.7亿元位居第二名，中路保险营业收入9.11亿元，这三家公司的保费收入分别是21.27亿元、19.91亿元、9.07亿元。
两家寿险公司中，和泰人寿2019年的营业收入12.34亿元，保费收入10.61亿元，德华安顾人寿营业收入9.29亿元，保费收入8.82亿元。
不过记者看到，除泰山保险和华海保险在2019年实现盈利外，其余三家险企仍处于亏损的境地。其中，华海保险2019年净利润为2347.35万元，同样是财产险公司，开业时间较早的泰山保险盈利能力则相对较弱，去年的净利润仅为951.01万元，尽管高于2018年的638.01万元，但与2017年的2555.39万元相比明显下滑。
财险公司过度依赖车险 主营业务优势不明显
2019年，三家财险公司在非车业务上不断创新，但从保费结构上看，都面临着过度依赖车险，主营业务优势不明显的局面。
泰山保险2019年保费收入超亿元的险种有机动车辆及第三者责任险（9.74亿）、交强险（8.52亿元）、农业险（1.24亿元）。虽然中路保险曾提出车险业务与非车险业务的“五五战略”，但该公司的保费收入中，商车险和交强险合计5.14亿元，此外该公司年保费收入过亿元的险种还有货运险，具体收入为1.82亿元。
华海保险主打海洋特色，但是记者注意到，该公司2019年的保费收入中，机动车辆及第三者责任险收入达19.28亿元，其次是意外伤害险，保费收入0.74亿元，排名第三位的是责任险，保费收入0.43亿元。与2018年相比，家财险、船舶险、短期健康险、企业财产险等险种的保费收入呈现不同程度的下滑。
华海保险在年报中也表示，“公司非车险业务增速远低于车险业务及整体业务增速，在车险产品同质化严重，市场竞争日趋激烈的形势下，公司应适当提高对非车险业务的关注和政策倾斜。”作为第一家总部设在山东的全国性寿险法人机构，以个人寿险为主的德华安顾人寿，团体保险、意外险和短期健康险等业务的保费收入占比不超10%，保险结构上更加优化，2019年个险保费收入8.5亿元中，分红寿险收入4.5亿，健康险3.44亿元，普通寿险0.47亿元，意外伤害险873.69万元。此外，该公司趸缴业务占比明显降低，2019年趸缴业务收入0.79亿元，期缴业务首年3.87亿元，期缴业务续年4.16亿元。该公司在年报中也称，“价值方面，大力发展有价值业务确保公司可持续发展”。
宣称“互联网渠道和传统渠道双轮驱动”的和泰人寿的保费结构也面临相对单一的问题，该公司2019年保费收入中，分红险收入9.37亿，占全部保费收入的88%，普通寿险和健康险合计1.2亿元。
全国布局加速 一年累计赔付近30亿元
在分支机构的数量上，开业最早的泰山保险在全面的覆盖面最广。截至2019年12月31日，泰山保险经营区域覆盖11个省、市、自治区，分别在山东、青岛、河北、江苏、内蒙古、浙江、宁波、北京、河南、陕西、山西设立了分公司。
德华安顾人寿官网显示，截至2019年6月底，该公司在全国开设4家分公司、22家中心支公司和84家营销服务部/支公司，机构网点已覆盖山东、江苏、河北三省26个地市、110个区县。
注册地位于烟台市的华海保险的分支机构主要覆盖山东、河南两个省份。和泰人寿则在山东设立1家分公司及6家中心支公司，其中2019年新开东营、淄博、潍坊、烟台、临沂5家中心支公司。中路保险已实现山东省内主要城市全覆盖，有3家分公司、14家中心支公司及24家支公司。
赔付支出方面，三家财产险公司都出现了同比增加。泰山保险赔付12.07亿元，比2018年多支出2.34亿元；华海保险赔付支出11.34亿元，相比2018年的8.45亿元支出增加。中路保险2019年赔付5.31亿元，同比多支出56.18%。
此外，德华安顾人寿2019年共赔付0.84亿，和泰人寿2019年赔付281.91万元，比2018年少支出接近150万元，5家险企累计赔付29.84亿元。
随着市场份额不断增加，不少险企的保费增长速率放缓的同时，偿付能力充足率逐渐下降，以泰山保险为例，该公司2019年底的核心偿付能力充足率由2018年的459.98%下降至362.37%，而华海保险的核心偿付能力充足率仅为177.67%。
